AssurX ou un tableur Excel ?
Un tableur comme Excel est souple, connu de tous et suffit pour une liste de clients. AssurX ajoute ce qu’un tableur ne fait pas seul : rendez-vous reliés au client, comptes rendus rédigés par IA, tâches datées, droits par conseiller et journal des consultations. AssurX n’exporte pas vers Excel en libre-service, par choix de sécurité.
Mis à jour le 20 octobre 2026
En bref
Excel est un tableur : on y range ses clients en lignes et en colonnes, librement. AssurX est un CRM conçu pour le courtage : chaque client a sa fiche, avec ses contrats, ses rendez-vous, ses comptes rendus et ses tâches, et chacun ne voit que ce que ses droits lui ouvrent.
Tableau comparatif
| Critère | AssurX | Excel |
|---|---|---|
| Liste de clients | Une fiche par client : coordonnées, statut (prospect, actif, inactif), conseiller attribué ; recherche rapide ⌘K / Ctrl+K. | Oui : une ligne par client, des colonnes libres. |
| Contrats et échéances | Contrats rattachés à la fiche (compagnie, prime, échéance, PDF joint) ; « Créer un rappel » sur une échéance. | Possible, en colonnes tenues à jour à la main. |
| Rendez-vous et agenda | Rendez-vous reliés au client, agenda synchronisé avec Google Agenda dans les deux sens. | Hors de son périmètre : l’agenda reste un outil séparé. |
| Comptes rendus d’entretien | Rédigés par IA à partir de l’enregistrement, relus et validés par vous, rattachés à la fiche. | Notes saisies à la main, dans une cellule ou un document séparé. |
| Tâches et rappels | Tâches datées, classées (en retard, aujourd’hui, cette semaine, plus tard) ; un responsable ou un administrateur peut les confier à un membre de son équipe. | Possible sous forme de liste tenue à la main. |
| Droits d’accès par personne | Un conseiller voit ses clients, un responsable sa branche, l’administrateur tout le cabinet ; appliqués par la base de données. | Au niveau du fichier, selon l’outil et le mode de partage. |
| Historique des modifications | Journal des modifications (qui, quel champ, ancienne et nouvelle valeur) et journal des consultations. | Selon l’outil et le mode de partage du fichier. |
| Copie du fichier par un collaborateur | Pas d’export en libre-service : un collaborateur ne peut pas emporter le portefeuille en un clic. | Possible : c’est un fichier. |
Quand choisir AssurX ?
- Vous voulez relier à chaque client ses contrats, ses rendez-vous, ses comptes rendus et ses tâches.
- Vous travaillez à plusieurs et chacun ne doit voir que ses clients, ou ceux de son équipe.
- Vous voulez que l’administrateur sache qui a consulté ou modifié une fiche.
- Vous ne voulez pas qu’un collaborateur puisse copier tout le portefeuille en un clic.
Quand choisir Excel ?
- Pour une analyse ponctuelle ou un calcul libre.
- Pour des tableaux croisés et des graphiques sur mesure.
- Pour un très petit volume de clients, sans rendez-vous ni suivi à partager.
Peut-on utiliser les deux ?
Oui, pour des usages différents, mais sans passerelle en libre-service : AssurX n’importe pas de fichier clients Excel ou CSV en libre-service et n’exporte pas en libre-service. Sur demande, vos données vous sont restituées en formats ouverts (CSV et JSON), dans une archive avec un descriptif des champs, sans supplément.
Questions fréquentes
Puis-je importer mon fichier Excel dans AssurX ?
Non : il n’existe pas d’import de fichier clients (Excel ou CSV) en libre-service. Les clients se créent à la main, à la voix avec Donna, depuis l’application mobile ou par la prise de rendez-vous en ligne (en accès anticipé) ; les contrats peuvent être importés depuis leur PDF.
Puis-je récupérer mes données dans un tableur ?
Pas en libre-service : l’export a été retiré pour qu’un collaborateur ne puisse pas emporter le portefeuille en un clic. Sur demande, vos données vous sont restituées en CSV et en JSON, ce qui est compris dans l’abonnement.