AssurX pour le petit cabinet de courtage

Ce qui pèse dans votre journée

Dans un cabinet de quelques personnes, un client passe d’un conseiller à l’autre, une absence se remplace au pied levé et le responsable doit savoir où en est chacun. Sans outil commun, l’information reste dans les carnets et les boîtes mail de chacun.

Ce qu’AssurX prend en charge

AssurX connaît trois rôles : administrateur, responsable et conseiller. Les droits de chacun sont appliqués par la base de données elle-même.

• Un conseiller voit ses clients ; un responsable voit toute sa branche ; l’administrateur voit tout le cabinet.
• Un responsable ou un administrateur partage un client avec un collègue : celui-ci lit la fiche, ajoute des notes et crée ses tâches et rendez-vous, sans modifier les coordonnées, les contrats ni les documents.
• Un portefeuille se transfère en entier, client par client ou par sélection : l’administrateur transfère tout, un responsable entre deux membres de son équipe, un conseiller ne transfère pas. Un transfert ne sort jamais du cabinet, les tâches ouvertes suivent le client et chaque transfert est journalisé.
• L’agenda d’équipe, pour qui en a le droit, affiche une couleur par conseiller ; un collègue invité sur un rendez-vous le voit, sans le modifier.
• Un responsable ou un administrateur confie une tâche à un membre de son équipe, qui reçoit une notification dans AssurX et sur son téléphone (iPhone et Android).
• Un journal des consultations garde la trace, sur le web et sur iPhone et Android, des fiches ouvertes, des téléchargements et des consultations de comptes rendus et de tâches. Il n’est pas modifiable, il est conservé 12 mois et l’administrateur le lit ; une consultation inhabituelle de fiches déclenche une alerte.

Ce qu’AssurX ne fait pas

• AssurX gère la relation avec vos clients : il ne tarifie pas et n’émet pas de polices.
• Il n’existe pas d’import de fichier clients (Excel ou CSV) en libre-service.
• Il n’existe pas non plus d’export en libre-service : il a été retiré volontairement, pour qu’un collaborateur ne puisse pas emporter le portefeuille en un clic.

Comment démarrer ?

Demandez une démonstration : nous vous recontactons pour convenir d’une démonstration en visio, sans engagement.

Ensuite, l’administrateur du cabinet crée les comptes de l’équipe et envoie le lien de premier mot de passe, un par un ou en masse.

Questions fréquentes