L’agenda du courtier
L’agenda d’AssurX affiche vos rendez-vous à la semaine ou au mois, chacun relié à la fiche de son client. Il se synchronise avec Google Agenda dans les deux sens : ce que vous créez dans AssurX part dans Google, et ce que vous créez dans Google arrive dans AssurX.
Mis à jour le 20 octobre 2026
Que montre l’agenda ?
Sur le web, l’agenda s’affiche à la semaine, où la hauteur de chaque rendez-vous suit sa durée, ou au mois, avec le détail d’une journée. Vous créez un rendez-vous directement depuis l’agenda.
- Formes : présentiel, visio, téléphone, à domicile.
- Statuts : planifié, terminé, annulé, reporté.
Comment fonctionne la synchronisation avec Google Agenda ?
- Chaque conseiller connecte son propre compte Google.
- D’AssurX vers Google : création, modification et annulation partent immédiatement.
- De Google vers AssurX : relecture toutes les 15 minutes, et à la demande avec le bouton « Synchroniser ».
- Les événements créés dans Google arrivent comme rendez-vous à rattacher à un client.
- Seul l’agenda principal de Google est synchronisé.
- Pour un rendez-vous en visio, un lien Google Meet est créé automatiquement si vous avez connecté Google Agenda.
Peut-on voir l’agenda de son équipe ?
Oui, pour qui en a le droit : l’agenda d’équipe affiche une couleur par conseiller. Vous pouvez aussi inviter un collègue sur un rendez-vous ; il le voit, sans pouvoir le modifier.
Et sur mobile ?
L’application mobile (iPhone et Android) n’a pas d’agenda complet. L’écran « Aujourd’hui » montre les rendez-vous du jour, et vous y créez un rendez-vous en choisissant la date et l’heure.
Questions fréquentes
AssurX se synchronise-t-il avec Outlook ?
Non, AssurX se synchronise uniquement avec Google Agenda. Les confirmations des rendez-vous pris en ligne contiennent une invitation .ics, que tout agenda sait ouvrir.
À quelle fréquence Google Agenda est-il relu ?
Toutes les 15 minutes, et à tout moment avec le bouton « Synchroniser ». Dans l’autre sens, ce que vous créez, modifiez ou annulez dans AssurX part immédiatement dans Google.
Un collègue peut-il voir mes rendez-vous ?
Seulement s’il en a le droit : l’agenda d’équipe suit la hiérarchie du cabinet, où un responsable voit toute sa branche et l’administrateur tout le cabinet. Vous pouvez aussi inviter un collègue sur un rendez-vous précis ; il le voit, sans le modifier.