AssurX pour le courtier en assurance vie et épargne

Ce qui pèse dans votre journée

Un conseil en vie ou en épargne (branche 21, branche 23 ou branche 44) se documente : ce que le client a dit, ce qui a été proposé, ce qui a été décidé. Cette mémoire se perd vite quand elle tient dans des notes éparses.

Comment AssurX aide à garder la trace d’un conseil ?

• Le compte rendu de chaque entretien : résumé, points clés, besoins, objections, produits évoqués et prochaines étapes, rattaché à la fiche du client ; vous le relisez, le corrigez (la mention « corrigé le … par … » reste visible) et le validez.
• Les notes datées et signées par leur auteur, et l’historique de la fiche : fil d’activité et journal des modifications (qui, quel champ, ancienne et nouvelle valeur).
• Les contrats, avec leur compagnie, leur échéance, leur prime, leur numéro de police et leur PDF.
• L’audio de l’entretien est supprimé automatiquement après 30 jours ; la transcription et le compte rendu restent dans la fiche.
• Sur le web, un rappel s’affiche avant tout enregistrement : informez le client, son consentement est requis.
• Donna prépare une visite en s’appuyant sur les derniers comptes rendus du client.

Ce qu’AssurX ne fait pas

• Il ne réalise ni n’établit vos documents de conseil (test et déclaration d’adéquation) et ne remplace pas le document d’informations clés.
• Il ne donne ni avis juridique ni attestation de conformité : le conseil et sa documentation restent votre responsabilité.
• Il ne tarifie pas et n’émet pas de polices.
• Il n’existe pas d’import de fichier clients (Excel ou CSV) en libre-service.

Comment démarrer ?

Demandez une démonstration : nous vous recontactons pour convenir d’une démonstration en visio, sans engagement.

Questions fréquentes