AssurX pour les réseaux de courtiers
AssurX suit une hiérarchie sur plusieurs niveaux : chaque responsable voit toute sa branche, et les droits sont appliqués par la base de données elle-même. Les transferts de portefeuille sont encadrés et journalisés, et les consultations de fiches sont tracées.
Mis à jour le 20 octobre 2026
Ce qui pèse dans votre journée
Dans un réseau, des responsables encadrent des équipes qui encadrent elles-mêmes des conseillers, et les portefeuilles changent de mains au fil des arrivées et des départs. Chaque niveau doit voir ce qui le concerne, et rien de plus.
Ce qu’AssurX prend en charge
- Trois rôles, administrateur, responsable et conseiller, sur une hiérarchie de plusieurs niveaux : un conseiller voit ses clients, un responsable voit toute sa branche, l’administrateur voit tout le cabinet.
- Ces droits sont appliqués par la base de données elle-même : chacun ne voit que ce à quoi il a droit.
- Un responsable ou un administrateur partage un client avec un collègue : celui-ci lit la fiche, ajoute des notes et crée ses tâches et rendez-vous, sans modifier les coordonnées, les contrats ni les documents.
- Un portefeuille se transfère en entier, client par client ou par sélection : l’administrateur transfère tout, un responsable entre deux membres de son équipe, un conseiller ne transfère pas. Un transfert ne sort jamais du cabinet et les tâches ouvertes suivent le client.
- L’agenda d’équipe, pour qui en a le droit, et les tâches qu’un responsable ou un administrateur confie à un membre de son équipe.
- L’administrateur crée les comptes et envoie le lien de premier mot de passe, un par un ou en masse.
Comment les accès sont-ils tracés ?
- Chaque transfert de portefeuille est journalisé.
- Un journal des consultations garde la trace, sur le web et sur iPhone et Android, des fiches ouvertes, des téléchargements et des consultations de comptes rendus et de tâches. Il n’est pas modifiable, il est conservé 12 mois et l’administrateur le lit.
- Une consultation inhabituelle de fiches déclenche une alerte.
- Innov-IA n’accède au contenu d’un compte qu’avec l’accord du cabinet ou à sa demande, sauf nécessité technique impérieuse (incident de sécurité, perte ou corruption de données), auquel cas elle l’en informe sans délai. Cet accès est nominatif et journalisé.
Comment démarrer ?
Pour les réseaux structurés, un paramétrage dédié, le Pack Réseau, se présente lors de la démonstration.
Demandez une démonstration : nous vous recontactons pour convenir d’une démonstration en visio, sans engagement.
Questions fréquentes
Un responsable voit-il les clients de toute sa branche ?
Oui : un responsable voit toute sa branche, sur plusieurs niveaux, et un conseiller voit ses clients et ceux qu’un responsable ou un administrateur partage avec lui. Ces droits sont appliqués par la base de données elle-même.
Qui peut transférer un portefeuille ?
L’administrateur peut tout transférer ; un responsable transfère entre deux membres de son équipe ; un conseiller ne transfère pas. Un transfert ne sort jamais du cabinet, et chaque transfert est journalisé.
Le support d’Innov-IA peut-il voir nos données ?
Innov-IA n’accède au contenu d’un compte qu’avec l’accord du cabinet ou à sa demande, sauf nécessité technique impérieuse (incident de sécurité, perte ou corruption de données), auquel cas elle l’en informe sans délai. Cet accès est nominatif et journalisé.