Import de contrats et restitution de vos données
AssurX importe vos contrats en PDF : l’IA lit le document et pré-remplit la fiche du contrat, que vous vérifiez. Vos données restent les vôtres : elles vous sont restituées sur demande, dans des formats ouverts, sans frais. Il n’existe pas d’export ni d’import de fichier Excel en libre-service.
Mis à jour le 20 octobre 2026
Comment importer un contrat ?
Sur le web, le bouton « Importer un contrat (PDF) » envoie le document à l’IA : la reconnaissance de texte d’une IA européenne le lit et pré-remplit le formulaire du contrat. Vous vérifiez, puis vous validez. Le nombre de documents importés chaque mois dépend de la formule.
Données hébergées dans l’Union européenne ; IA européenne, aucun traitement d’IA hors de l’UE.
Comment entrent vos clients et vos rendez-vous ?
- Les clients se créent à la main, à la voix avec Donna ou depuis l’application mobile.
- La prise de rendez-vous en ligne, en accès anticipé et ouverte compte par compte, crée une fiche « prospect » sans ressaisie quand le lien ne vise pas déjà une fiche et qu’aucune fiche du portefeuille ne porte le même e-mail.
- Lorsque vous connectez Google Agenda, les événements de 7 jours en arrière à 24 mois en avant arrivent dans AssurX.
- Ensuite, la synchronisation se fait dans les deux sens, avec l’agenda principal seulement ; les événements créés dans Google arrivent comme rendez-vous à rattacher à un client.
Pourquoi pas d’export en un clic ?
C’est un choix de sécurité pour le cabinet : l’export en libre-service a été retiré volontairement, pour qu’un collaborateur ne puisse pas emporter le portefeuille en un clic.
Comment récupérer vos données ?
Sur demande, vos données vous sont restituées dans des formats ouverts, réunis dans une archive avec un descriptif des champs. La restitution est comprise dans l’abonnement et n’est jamais refusée pour un impayé.
- Les données : CSV et JSON.
- Les comptes rendus : Markdown.
- Les documents : leurs fichiers d’origine.
Peut-on importer un fichier clients Excel ?
Pas en libre-service : AssurX ne propose pas aujourd’hui d’import de fichier clients, ni Excel ni CSV. Si vous avez déjà un fichier, parlez-en lors de la démonstration.
Questions fréquentes
Puis-je exporter mes clients vers Excel ?
Non, il n’y a pas d’export en libre-service : il a été retiré volontairement, pour qu’un collaborateur ne puisse pas emporter le portefeuille en un clic. Sur demande, vos données vous sont restituées en CSV et en JSON.
Puis-je récupérer toutes mes données si je pars ?
Oui, sur demande : les données en CSV et JSON, les comptes rendus en Markdown et les documents dans leurs fichiers d’origine, dans une archive avec un descriptif des champs. La restitution est comprise dans l’abonnement et n’est jamais refusée pour un impayé.
Quels documents l’IA sait-elle lire ?
Les contrats en PDF, importés sur le web avec « Importer un contrat (PDF) ». L’IA pré-remplit le formulaire du contrat ; vous vérifiez, puis vous validez.