AssurX pour le sous-agent d’assurance
Le sous-agent suit ses clients sous la responsabilité d’un seul courtier ou agent : AssurX lui donne un outil simple pour cela. Il y réunit la fiche client, les rendez-vous, les comptes rendus d’entretien et les tâches, sur ordinateur et sur l’application iPhone et Android. Dans AssurX, l’administrateur du cabinet crée les comptes et les droits d’accès suivent la hiérarchie du cabinet.
Mis à jour le 20 octobre 2026
Ce qui pèse dans votre journée
Vous suivez vos clients pour le compte d’un seul courtier ou agent. Entre deux rendez-vous, il faut noter ce qui a été dit, planifier le suivi et retrouver le bon contrat.
Qu’est-ce qu’un sous-agent ?
Selon la loi belge, le sous-agent agit, pour l’ensemble de ses activités, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un seul courtier ou agent.
Ce qu’AssurX prend en charge
- La fiche client sur le web, en sept onglets : Activité, Infos, Contrats, Documents, Rendez-vous, Comptes rendus, Tâches.
- Les comptes rendus : vous enregistrez l’entretien, l’IA le transcrit en français, rédige le compte rendu et propose 2 à 4 actions de suivi, que vous transformez en tâches d’un clic. Vous relisez, corrigez et validez.
- Les tâches : intitulé, échéance, statut et remarques, classées en retard, aujourd’hui, cette semaine, plus tard.
- La prise de rendez-vous en ligne, en accès anticipé et ouverte compte par compte : un lien de réservation personnel, et le rendez-vous arrive rattaché à une fiche client, sans ressaisie.
- L’application iPhone et Android, avec le même compte et les mêmes données que le web : l’écran Aujourd’hui, vos clients, leurs fiches, l’enregistrement, vos tâches et Donna. Les enregistrements sont mis en file d’attente si le réseau manque.
- Des droits clairs : un conseiller voit ses clients, un responsable voit toute sa branche, l’administrateur voit tout le cabinet. L’administrateur crée les comptes et envoie le lien de premier mot de passe.
Ce qu’AssurX ne fait pas
- Il ne tarifie pas et n’émet pas de polices : il gère la relation avec vos clients.
- Il n’existe pas d’import de fichier clients (Excel ou CSV) en libre-service.
- Il ne règle pas la relation entre vous et le courtier ou l’agent qui vous encadre : droits d’accès et comptes sont décidés par le cabinet.
Comment démarrer ?
Demandez une démonstration : nous vous recontactons pour convenir d’une démonstration en visio, sans engagement.
Questions fréquentes
Qui crée mon compte AssurX ?
L’administrateur du cabinet crée les comptes et envoie à chacun le lien de premier mot de passe, un par un ou en masse.
Que voit mon responsable de mes clients ?
Cela dépend de la hiérarchie du cabinet : un conseiller voit ses clients, un responsable voit toute sa branche et l’administrateur voit tout le cabinet. Ces droits sont appliqués par la base de données elle-même.
Puis-je enregistrer un entretien depuis mon téléphone ?
Oui, avec l’application iPhone et Android. Si le réseau manque, l’enregistrement est mis en file d’attente ; l’IA rédige ensuite le compte rendu, que vous relisez et validez.