Le travail en équipe
AssurX suit l’organisation du cabinet : chaque conseiller voit son portefeuille, un responsable voit celui de son équipe et l’administrateur voit tout le cabinet. Un client peut être partagé avec un collègue, et un portefeuille transféré d’un conseiller à un autre, avec une trace de chaque transfert.
Mis à jour le 20 octobre 2026
Qui voit quoi ?
AssurX connaît trois rôles : administrateur, responsable et conseiller. La hiérarchie du cabinet peut compter plusieurs niveaux.
Ces droits sont appliqués par la base de données elle-même : chacun ne voit que ce à quoi il a droit.
- Un conseiller voit ses clients.
- Un responsable voit toute sa branche.
- L’administrateur voit tout le cabinet.
Comment partager un client avec un collègue ?
Un responsable ou un administrateur partage un client avec un collègue. Le collègue lit la fiche, y ajoute des notes et crée ses propres tâches et rendez-vous ; il ne modifie ni les coordonnées, ni les contrats, ni les documents.
Comment transférer un portefeuille ?
- On transfère tout un portefeuille, un seul client ou une sélection de clients.
- L’administrateur peut tout transférer ; un responsable transfère entre deux membres de son équipe ; un conseiller ne transfère pas.
- Un transfert ne sort jamais du cabinet.
- Les tâches ouvertes suivent le client.
- Chaque transfert est journalisé.
Travailler ensemble au quotidien
- L’agenda d’équipe, pour qui en a le droit, affiche une couleur par conseiller.
- Vous invitez un collègue sur un rendez-vous : il le voit, sans pouvoir le modifier.
- Un responsable ou un administrateur confie une tâche à un membre de son équipe, qui reçoit une notification dans AssurX et sur son téléphone (iPhone et Android).
Qui gère les accès ?
L’administrateur crée les comptes et envoie le lien de premier mot de passe, un par un ou en masse.
Un journal des consultations garde la trace, sur le web et sur iPhone et Android, des fiches ouvertes, des téléchargements et des consultations de comptes rendus et de tâches. Il n’est pas modifiable, il est conservé 12 mois et c’est l’administrateur qui le lit. Une consultation inhabituelle de fiches déclenche une alerte.
Questions fréquentes
Un conseiller peut-il voir les clients de ses collègues ?
Non, sauf partage : un conseiller voit ses propres clients. Un responsable ou un administrateur peut partager un client avec lui ; il lit alors la fiche, ajoute des notes et crée ses tâches et rendez-vous, sans modifier les coordonnées, les contrats ni les documents.
Que deviennent les tâches lors d’un transfert ?
Les tâches ouvertes suivent le client chez son nouveau conseiller. Chaque transfert est journalisé.
Qui peut ajouter un collaborateur ?
L’administrateur du cabinet : il crée les comptes et envoie le lien de premier mot de passe, un par un ou en masse.