AssurX pour le courtier IARD

Ce qui pèse dans votre journée

Un client IARD a souvent plusieurs contrats, chez plusieurs compagnies, avec chacun sa date d’échéance. Ces dates demandent à être vues à temps.

Comment suivre les échéances avec AssurX ?

• Chaque contrat porte sa référence, son type, sa compagnie, son statut, ses dates de signature, d’effet et d’échéance, sa prime et sa fréquence de paiement, son numéro de police et son PDF.
• Sur une échéance, le bouton « Créer un rappel » crée une tâche d’un clic ; l’échéance ne déclenche pas de rappel automatique.
• Donna, l’assistante vocale, liste les contrats qui arrivent à échéance (60 jours par défaut) ; elle consulte, et ses actions passent par défaut par une reformulation et votre confirmation orale.
• Les tâches sont classées en retard, aujourd’hui, cette semaine, plus tard ; vous pouvez les reporter de quelques jours ou les cocher comme faites.

Ce qu’AssurX prend en charge

• La fiche client sur le web, en sept onglets : Activité, Infos, Contrats, Documents, Rendez-vous, Comptes rendus, Tâches.
• L’import d’un contrat (PDF) sur le web : l’IA lit le document et pré-remplit le formulaire, vous vérifiez avant de valider.
• La recherche rapide, au clavier : par nom du client, référence du contrat ou sujet du rendez-vous.
• La prise de rendez-vous en ligne, en accès anticipé et ouverte compte par compte.
• Les comptes rendus d’entretien, rédigés par l’IA à partir de l’enregistrement, que vous relisez et validez.

Ce qu’AssurX ne fait pas

• Il ne tarifie pas, ne compare pas les offres des compagnies et n’émet pas de polices.
• Il ne rappelle pas les échéances tout seul : vous créez le rappel d’un clic.
• Donna n’envoie aucun e-mail et ne supprime rien.
• Il n’existe pas d’import de fichier clients (Excel ou CSV) en libre-service.

Comment démarrer ?

Demandez une démonstration : nous vous recontactons pour convenir d’une démonstration en visio, sans engagement.

Questions fréquentes