AssurX ou l’outil de votre compagnie ?
L’outil fourni par une compagnie d’assurance sert à tarifer, émettre et gérer les polices de cette compagnie. AssurX ne fait rien de cela : il gère la relation avec vos clients, toutes compagnies confondues, avec les rendez-vous, les comptes rendus et les tâches. Les deux sont complémentaires.
Mis à jour le 20 octobre 2026
En bref
L’outil d’une compagnie est fait pour ses propres produits : tarifer, émettre une police, la gérer. AssurX se place à côté : il réunit sur une même fiche client les contrats de toutes les compagnies avec lesquelles vous travaillez, vos rendez-vous, vos comptes rendus d’entretien et vos tâches de suivi.
Tableau comparatif
| Critère | AssurX | Logiciel de compagnie |
|---|---|---|
| Tarification et émission de polices | Non. | Oui, pour ses propres produits. |
| Contrats de plusieurs compagnies dans une fiche | Oui : la compagnie se renseigne sur chaque contrat, avec sa prime, son échéance et son PDF. | Ses propres produits. |
| Rendez-vous et prise de rendez-vous en ligne | Agenda synchronisé avec Google Agenda ; prise de rendez-vous en ligne en accès anticipé, ouverte compte par compte. | Selon l’outil, à vérifier auprès de la compagnie. |
| Comptes rendus par IA | Oui : enregistrement, transcription et compte rendu rattaché à la fiche, relu et validé par vous. | Selon l’outil, à vérifier auprès de la compagnie. |
| Tâches de suivi | Tâches datées, rattachées à un client, un contrat ou un rendez-vous ; « Créer un rappel » sur une échéance de contrat. | Selon l’outil, à vérifier auprès de la compagnie. |
| Travail en équipe du cabinet | Trois rôles, hiérarchie sur plusieurs niveaux, partage d’un client et transfert de portefeuille au sein du cabinet. | Selon l’outil, à vérifier auprès de la compagnie. |
| Import d’un contrat PDF | Sur le web, l’IA lit le PDF et pré-remplit le contrat ; vous vérifiez et validez. | Sans objet : la police y est émise. |
Quand choisir AssurX ?
- Vous travaillez avec plusieurs compagnies et voulez voir tous les contrats d’un client sur une même fiche.
- Vous voulez suivre vos rendez-vous, vos comptes rendus d’entretien et vos tâches à côté des contrats.
- Vous travaillez en cabinet, avec des droits par conseiller, par responsable et pour l’administrateur.
Quand choisir l’outil de votre compagnie ?
- Pour tarifer un produit de cette compagnie.
- Pour émettre une police et la gérer chez cette compagnie.
- Dans ces deux cas, AssurX n’est pas une alternative : il ne tarifie pas et n’émet pas de polices.
Peut-on utiliser les deux ?
Oui, c’est l’usage prévu : la police est émise dans l’outil de la compagnie, puis le contrat est rangé dans la fiche du client sur AssurX, par exemple en important son PDF. La relation avec le client, elle, se suit dans AssurX.
Questions fréquentes
AssurX tarifie-t-il ou émet-il des polices ?
Non. AssurX gère la relation avec vos clients, toutes compagnies confondues : fiche client, contrats, rendez-vous, comptes rendus et tâches.
Comment mes contrats arrivent-ils dans AssurX ?
Sur le web, « Importer un contrat (PDF) » fait pré-remplir le formulaire par l’IA ; vous vérifiez et validez. Vous pouvez aussi créer le contrat vous-même, ou le dicter à Donna ; il n’existe pas d’import de fichier Excel ou CSV en libre-service.