AssurX pour l’agent d’assurance

Ce qui pèse dans votre journée

Les outils de la compagnie gèrent les polices, mais la relation avec le client se suit ailleurs : rendez-vous, notes d’entretien, rappels promis. Ces informations finissent dispersées entre l’agenda, le téléphone et le papier.

Ce qu’AssurX prend en charge

• La fiche client sur le web, en sept onglets : Activité, Infos, Contrats, Documents, Rendez-vous, Comptes rendus, Tâches.
• Les contrats, avec leur compagnie, leur échéance et leur PDF ; sur le web, « Importer un contrat (PDF) » fait pré-remplir le formulaire par l’IA, et vous vérifiez avant de valider.
• Les comptes rendus : vous enregistrez l’entretien depuis la fiche sur le web ou depuis l’application mobile ; l’IA le transcrit en français, rédige le compte rendu et propose 2 à 4 actions de suivi, que vous transformez en tâches d’un clic. Vous relisez, corrigez et validez.
• Les tâches : intitulé, échéance, statut et remarques, rattachées si besoin à un client, à un contrat ou à un rendez-vous, et classées en retard, aujourd’hui, cette semaine, plus tard.
• La prise de rendez-vous en ligne, en accès anticipé et ouverte compte par compte : vos liens de réservation personnels, réglés lien par lien. Le rendez-vous est créé « planifié » et rattaché à la fiche visée par le lien, sinon à une fiche de votre portefeuille portant le même e-mail, sinon à une nouvelle fiche « prospect », sans ressaisie.
• L’application mobile (iPhone et Android), avec le même compte et les mêmes données que le web : l’écran Aujourd’hui, vos clients, leurs fiches, l’enregistrement, vos tâches et Donna.

Ce qu’AssurX ne fait pas

• Il ne remplace pas les outils de la compagnie : il ne tarifie pas et n’émet pas de polices.
• Il n’existe pas d’import de fichier clients (Excel ou CSV) en libre-service.

Comment démarrer ?

Demandez une démonstration : nous vous recontactons pour convenir d’une démonstration en visio, sans engagement.

Questions fréquentes