Guides pour courtiers en assurance
Ces guides répondent aux questions concrètes des courtiers et intermédiaires d’assurance en Belgique : choisir et utiliser un CRM, se servir de l’IA, respecter les règles de la FSMA et le RGPD, organiser son activité commerciale. Chaque article est daté et cite ses sources officielles quand il traite de réglementation.
Le CRM du courtier en assurance : le guide
Tout savoir pour choisir et utiliser un CRM de courtage : fiche client, contrats, échéances, passage du tableur et suivi des clients.
L’IA pour courtier en assurance : le guide
Comment un courtier peut utiliser l'IA : compte rendu d'entretien, assistante vocale, lecture de contrats PDF, avec la relecture humaine en dernier mot.
Conformité FSMA et RGPD du courtier : le guide
Les repères pour un courtier en Belgique : règles de conduite de la FSMA, RGPD, contrat de sous-traitance avec son CRM, droits des clients.
- RGPD pour un courtier en assurance : l’essentiel
- Contrat de sous-traitance RGPD : que vérifier ?
- Enregistrer un entretien client : ce qu’il faut savoir
- Droits des clients sur leurs données : le guide
- Ce qu’un CRM peut documenter pour un courtier
- Quelles obligations pour un courtier en Belgique ?
- Inscription au registre de la FSMA : les conditions
- Devoir d'information et de conseil du courtier
- Conflits d'intérêts et rémunération du courtier
- Formation continue des intermédiaires d'assurance
Organiser son activité commerciale de courtier
Organiser sa semaine, prendre des rendez-vous, relancer, travailler en équipe et transférer un portefeuille : le guide pratique du courtier.