Comment organiser sa semaine de courtier ?

Une semaine de courtier tient sur deux listes : ce qui est planifié (les rendez-vous) et ce qui reste à faire (les tâches). Si l'une et l'autre sont au même endroit et classées par urgence, il est plus difficile d'oublier quelque chose entre deux entretiens. Voici une méthode simple pour y arriver.

Que faut-il regarder chaque matin ?

Trois choses suffisent pour démarrer la journée :

1. Les rendez-vous du jour : forme (présentiel, visio, téléphone, à domicile) et client concerné.
2. Les tâches en retard, à traiter ou à reporter de quelques jours.
3. Les tâches du jour, puis celles de la semaine.

Dans AssurX, la liste des tâches est déjà classée ainsi : en retard, aujourd'hui, cette semaine, plus tard. Une tâche se coche quand elle est faite, ou se reporte en un geste.

Comment lire sa semaine dans l'agenda ?

L'agenda web propose une vue semaine, où la hauteur d'un rendez-vous correspond à sa durée, et une vue mois. Un clic sur une journée en donne le détail, et on peut créer un rendez-vous directement depuis l'agenda.

Chaque rendez-vous a une forme et un statut :

• Formes : présentiel, visio, téléphone, à domicile.
• Statuts : planifié, terminé, annulé, reporté.

Garder les statuts à jour permet de retrouver, dans l'historique d'un client, ce qui a eu lieu et ce qui a été annulé.

Faut-il abandonner son agenda Google ?

Non. La connexion à Google Agenda fonctionne dans les deux sens :

• d'AssurX vers Google, immédiatement (création, modification, annulation) ;
• de Google vers AssurX, toutes les 15 minutes, avec un bouton « Synchroniser » pour ne pas attendre.

Un événement créé dans Google arrive dans AssurX comme un rendez-vous à rattacher à un client. Seul l'agenda principal est lu, et chaque conseiller connecte le sien.

Une routine hebdomadaire en quatre temps

• Lundi matin : parcourir la vue semaine et repérer les journées chargées.
• Chaque matin : traiter les tâches en retard avant d'ouvrir les nouvelles.
• Après chaque entretien : transformer les engagements pris en tâches datées. Le compte rendu par IA propose des actions de suivi, que l'on garde d'un clic.
• En fin de semaine : reporter ce qui n'a pas pu être fait, en choisissant une date plutôt que de laisser traîner.

Et en déplacement ?

Sur l'application iPhone et Android, l'écran Aujourd'hui réunit les rendez-vous du jour et les tâches les plus urgentes. C'est la consultation du matin, avant de prendre la route. Voir aussi les relances et le suivi client.