Travailler en équipe dans un cabinet de courtage

Dans un cabinet de plusieurs personnes, il faut que chacun voie ce dont il a besoin, et rien de plus. AssurX répond par trois rôles et une organisation en niveaux, où les droits suivent la structure du cabinet. Cet article explique comment les utiliser.

Quels sont les rôles dans un cabinet ?

Rôle	Ce qu'il voit
Conseiller	Ses propres clients
Responsable	Toute sa branche d'équipe
Administrateur	Tout le cabinet

La hiérarchie peut compter plusieurs niveaux. Ces droits sont appliqués par la base de données elle-même, pas seulement par l'écran : un collaborateur n'ouvre pas ce qui ne lui est pas destiné.

Comment partager un client sans le céder ?

Un responsable ou un administrateur peut partager un client avec un collègue, par exemple pour un remplacement ou un dossier à plusieurs. Le collègue peut alors :

• lire la fiche ;
• y ajouter des notes ;
• créer ses propres tâches et rendez-vous.

Il ne modifie ni les coordonnées, ni les contrats, ni les documents. Le client reste attribué à son conseiller d'origine.

Comment suivre l'activité de l'équipe ?

• Agenda d'équipe : pour qui en a le droit, une couleur par conseiller, ce qui montre d'un coup d'œil qui est disponible.
• Invitation sur un rendez-vous : on peut inviter un collègue, qui le voit sans pouvoir le modifier.
• Tâches confiées : un responsable ou un administrateur confie une tâche à un membre de son équipe, qui reçoit une notification.

Comment démarrer avec une équipe ?

1. L'administrateur crée les comptes et envoie le lien de premier mot de passe, un par un ou en masse.
2. Il vérifie que chaque portefeuille est attribué au bon conseiller.

Quand quelqu'un change de poste ou quitte le cabinet, voir le transfert d'un portefeuille.

Est-ce adapté à un petit cabinet ?

Oui : avec deux ou trois personnes, les rôles restent simples. La page petit cabinet détaille ce cas, et travail en équipe présente la fonction.