Les fonctionnalités d’AssurX

AssurX réunit ce dont un courtier en assurance a besoin au quotidien : la fiche client, l’agenda, la prise de rendez-vous en ligne, les comptes rendus d’entretien rédigés par IA et les tâches. Il fonctionne dans le navigateur et sur iPhone et Android.

• La fiche client, complèteContrats, documents, rendez-vous, tâches et historique sur un seul écran. Plus de va-et-vient entre trois outils pour préparer un entretien.
• Un Calendly intégré à votre CRMPartagez votre lien : le prospect choisit un créneau libre, et AssurX crée le rendez-vous et sa fiche, sans ressaisie. En accès anticipé.
• L’agenda du courtierSemaine ou mois, synchronisé avec Google Agenda dans les deux sens, avec le dossier du client à un clic.
• Le compte rendu écrit pour vousVous enregistrez l’entretien, AssurX le transcrit, rédige le compte rendu et propose les tâches de suivi. Vous relisez, vous corrigez.
• Donna, l’assistante vocaleEn voiture entre deux rendez-vous : votre journée, les contrats d’un client, une tâche dictée. Sans toucher l’écran.
• Les tâches et les relancesChaque suivi devient une tâche datée, rattachée au client si besoin, et classée : en retard, aujourd’hui, cette semaine, plus tard.
• L’application mobileL’essentiel d’AssurX sur iPhone et Android : journée, enregistrement d’entretien, Donna et tâches, synchronisés avec l’ordinateur.
• Le travail en équipeChacun voit ses clients ; le responsable voit ceux de son équipe. Les droits suivent l’organisation du cabinet.
• Import de contrats et donnéesVos contrats PDF lus par l’IA pour pré-remplir la fiche. Vos données restent les vôtres : restituées sur demande, en formats ouverts.