La fiche client, complète
La fiche client d’AssurX réunit sur un seul écran les coordonnées, les contrats, les documents, les rendez-vous, les comptes rendus, les tâches et l’historique d’un client. Un contrat en PDF peut être lu par l’IA, qui pré-remplit sa fiche ; vous vérifiez avant d’enregistrer. Préparer un entretien ne demande plus d’ouvrir trois outils.
Mis à jour le 20 octobre 2026
Que contient la fiche client ?
La fiche porte les coordonnées du client : nom, société (facultative), e-mail, téléphone, statut (prospect, actif ou inactif) et conseiller attribué. Sur le web, elle s’organise en sept onglets.
- Activité : le fil des contrats, rendez-vous, tâches et invitations.
- Infos : les coordonnées et le statut du client.
- Contrats : tous les contrats du client.
- Documents : les documents du client réunis, avec une visionneuse PDF.
- Rendez-vous, Comptes rendus et Tâches : tout le suivi du client.
Quelles informations sur un contrat ?
- Référence, type et compagnie.
- Statut.
- Date de signature, date d’effet et échéance.
- Prime et fréquence de paiement.
- Numéro de police.
- Le document PDF du contrat, s’il a été importé.
Comment ajouter un contrat sans ressaisie ?
Sur le web, le bouton « Importer un contrat (PDF) » confie le document à l’IA. Elle le lit (reconnaissance de texte par une IA européenne) et pré-remplit le formulaire du contrat.
Vous vérifiez chaque champ, vous corrigez si besoin, puis vous validez.
Comment retrouver l’historique d’un client ?
- Des notes datées et signées par leur auteur.
- Un fil d’activité : contrats, rendez-vous, tâches et invitations.
- Un journal des modifications : qui a changé quel champ, avec l’ancienne et la nouvelle valeur.
- Une recherche rapide (⌘K ou Ctrl+K) par nom du client, référence de contrat ou sujet de rendez-vous.
Et après l’entretien ?
- Le compte rendu de l’entretien est rattaché à la fiche, dans l’onglet Comptes rendus : vous le relisez, le corrigez et le validez.
- Sur une échéance de contrat, le bouton « Créer un rappel » crée une tâche.
- Le bouton « Proposer un rendez-vous » envoie au client un lien de réservation à usage unique, par e-mail, SMS ou les deux, avec un message personnel ; l’envoi apparaît dans l’historique de la fiche. Cette fonction est en accès anticipé.
Questions fréquentes
Peut-on importer un contrat existant ?
Oui. Sur le web, « Importer un contrat (PDF) » fait lire le document par l’IA, qui pré-remplit le formulaire du contrat. Vous vérifiez, puis vous validez.
Qui voit la fiche d’un client ?
Un conseiller voit ses clients, un responsable toute sa branche et l’administrateur tout le cabinet ; ces droits sont appliqués par la base de données elle-même. Un responsable ou un administrateur peut aussi partager une fiche avec un collègue, qui la lit, ajoute des notes et crée ses tâches et rendez-vous, sans modifier les coordonnées, les contrats ni les documents.
Peut-on retrouver qui a modifié une fiche ?
Oui. Le journal des modifications indique qui a changé quel champ, avec l’ancienne et la nouvelle valeur.
La fiche est-elle disponible sur mobile ?
Oui. L’application mobile, sur iPhone et Android, affiche la fiche client avec ses contrats, ses rendez-vous, ses tâches et ses comptes rendus. Ce sont les mêmes données que sur le web, avec le même compte.