Les tâches et les relances

Qu’est-ce qu’une tâche dans AssurX ?

Une tâche, c’est un suivi à ne pas oublier. Elle peut être rattachée à un client, à un contrat ou à un rendez-vous ; le rattachement à un client reste facultatif.

• Un intitulé.
• Une échéance.
• Un statut : à faire, en cours, terminé.
• Des remarques.

Comment s’organise la liste ?

• Les tâches sont classées : en retard, aujourd’hui, cette semaine, plus tard.
• Une tâche se reporte de quelques jours quand le suivi doit attendre.
• Une tâche se coche comme faite.
• La fiche de chaque client a son onglet Tâches.

D’où viennent les tâches ?

En plus de celles que vous créez vous-même, les tâches naissent de trois sources :

• Le compte rendu d’un entretien : l’IA propose deux à quatre actions de suivi, et chacune devient une tâche en un clic. Rien n’est créé automatiquement.
• Donna, l’assistante vocale : vous dictez la tâche ; par défaut, Donna reformule votre demande et attend votre confirmation orale avant de la créer.
• Le bouton « Créer un rappel » sur l’échéance d’un contrat, qui crée une tâche.

Peut-on confier une tâche à un collègue ?

Oui, si vous êtes responsable ou administrateur : vous confiez une tâche à un membre de votre équipe. La personne reçoit une notification dans AssurX et une notification sur son téléphone.

Et les relances aux clients ?

La seule relance automatique envoyée aux clients est le rappel des rendez-vous pris en ligne, une fonction en accès anticipé, ouverte compte par compte. Ce rappel part par e-mail, et par SMS si le client a donné un numéro de portable, environ 24 h avant le rendez-vous ; il n’y a pas de rappel pour un rendez-vous pris moins de 24 h à l’avance.

AssurX n’envoie aucune autre relance automatique à vos clients : les autres suivis passent par vos tâches.

Questions fréquentes