AssurX pour le gestionnaire de bureau
AssurX donne au gestionnaire de bureau une vue d’ensemble du cabinet : qui voit quoi, qui suit quel client, quelles tâches sont confiées. Selon son rôle d’administrateur ou de responsable, il crée les comptes, partage ou transfère des portefeuilles et consulte l’agenda d’équipe.
Mis à jour le 20 octobre 2026
Ce qui pèse dans votre journée
Un conseiller part, un autre arrive, un client change d’interlocuteur, une tâche doit passer d’un bureau à l’autre. Sans règles claires, chacun garde ses informations de son côté et le cabinet perd le fil.
Ce qu’AssurX prend en charge
- Trois rôles : administrateur, responsable, conseiller. La hiérarchie compte plusieurs niveaux : un conseiller voit ses clients, un responsable voit toute sa branche, l’administrateur voit tout le cabinet. Ces droits sont appliqués par la base de données elle-même.
- Les comptes : l’administrateur crée les comptes et envoie le lien de premier mot de passe, un par un ou en masse.
- Le partage d’un client, par un responsable ou un administrateur : le collègue lit la fiche, ajoute des notes, crée ses tâches et ses rendez-vous.
- Le transfert de portefeuille : tout le portefeuille, un client ou une sélection. Les tâches ouvertes suivent le client et chaque transfert est journalisé.
- L’agenda d’équipe, pour qui en a le droit, avec une couleur par conseiller ; vous pouvez inviter un collègue sur un rendez-vous, il le voit sans le modifier.
- Les tâches confiées : un responsable ou un administrateur confie une tâche à un membre de son équipe, qui reçoit une notification dans AssurX.
- Le journal des consultations (ouverture de fiches, téléchargements, comptes rendus, tâches) : non modifiable, conservé 12 mois, lu par l’administrateur.
Qui peut transférer un portefeuille ?
- L’administrateur transfère tout.
- Un responsable transfère entre deux membres de son équipe.
- Un conseiller ne transfère pas.
- Un transfert reste dans le cabinet : jamais vers l’extérieur.
Ce qu’AssurX ne fait pas
- Un collègue qui reçoit un client en partage ne modifie ni les coordonnées, ni les contrats, ni les documents.
- Il n’existe pas d’export en libre-service, retiré volontairement pour qu’un collaborateur ne puisse pas emporter le portefeuille en un clic ; la restitution des données se fait sur demande, en formats ouverts.
- Il n’existe pas d’import de fichier clients (Excel ou CSV) en libre-service.
- Il ne tarifie pas et n’émet pas de polices.
Comment démarrer ?
Demandez une démonstration : nous vous recontactons pour convenir d’une démonstration en visio, sans engagement.
Questions fréquentes
Qui crée les comptes des collaborateurs ?
L’administrateur du cabinet : il crée les comptes et envoie à chacun le lien de premier mot de passe, un par un ou en masse.
Que devient le portefeuille d’un conseiller qui quitte le cabinet ?
L’administrateur peut le transférer en entier, ou client par client, vers un autre membre ; les tâches ouvertes suivent le client et chaque transfert est journalisé.
Puis-je exporter la liste des clients en un clic ?
Non : l’export en libre-service est volontairement absent, pour qu’un collaborateur ne puisse pas emporter le portefeuille en un clic. Vos données vous sont restituées sur demande, en formats ouverts, avec un descriptif des champs.