AssurX pour le courtier indépendant
AssurX aide le courtier qui travaille seul à passer moins de temps à saisir et plus de temps avec ses clients. Il enregistre l’entretien et en rédige le compte rendu, tient la fiche client à jour et répond à la voix, en voiture, grâce à Donna.
Mis à jour le 20 octobre 2026
Ce qui pèse dans votre journée
Seul, vous prospectez, vous conseillez, vous suivez vos contrats et vous tenez l’administratif. Après chaque entretien, il reste des notes à mettre au propre, une fiche à compléter et des suivis à ne pas oublier, souvent entre deux déplacements.
Ce qu’AssurX prend en charge
Vous enregistrez l’entretien depuis la fiche client sur le web ou depuis l’application mobile, ou vous importez un fichier audio sur le web (MP3, WAV, M4A, WEBM). Une IA européenne le transcrit en français et rédige le compte rendu.
Données hébergées dans l’Union européenne ; IA européenne, aucun traitement d’IA hors de l’UE.
- Le compte rendu : résumé, points clés, besoins, objections, produits évoqués et prochaines étapes. Il est rattaché à la fiche du client ; vous le relisez, le corrigez et le validez.
- Les suivis : l’IA propose 2 à 4 actions, chacune devient une tâche en un clic, et rien n’est créé automatiquement ; le rendez-vous suivant se crée aussi en un clic.
- La fiche client sur le web, en sept onglets : Activité, Infos, Contrats, Documents, Rendez-vous, Comptes rendus, Tâches.
- Les contrats : sur le web, « Importer un contrat (PDF) » fait lire le document par l’IA, qui pré-remplit le formulaire ; vous vérifiez, puis vous validez.
- Donna, l’assistante vocale, sur le web (voix ou texte) et sur iPhone et Android (voix), mains libres par défaut : elle recherche un client, prépare une visite, liste les contrats qui arrivent à échéance ; elle crée un client, une tâche ou un rendez-vous après avoir reformulé votre demande et reçu votre confirmation orale, par défaut (l’option « Agir sans confirmation », dans les Paramètres, la laisse agir directement).
- Sur l’application mobile, l’écran Aujourd’hui montre vos rendez-vous du jour et vos tâches les plus urgentes ; vos tâches sont classées en retard, aujourd’hui, cette semaine et plus tard.
Ce qu’AssurX ne fait pas
- AssurX gère la relation avec vos clients : il ne tarifie pas et n’émet pas de polices.
- Il n’existe pas d’import de fichier clients (Excel ou CSV) en libre-service : vos clients se créent à la main, à la voix avec Donna ou depuis l’application mobile.
Comment démarrer ?
Demandez une démonstration : nous vous recontactons pour convenir d’une démonstration en visio, sans engagement.
Questions fréquentes
Faut-il encore rédiger le compte rendu après chaque entretien ?
Non : AssurX le rédige à partir de l’enregistrement. Vous le relisez, le corrigez au besoin et le validez ; il reste rattaché à la fiche du client.
Puis-je utiliser AssurX en déplacement ?
Oui, sur iPhone et Android : vous retrouvez vos clients et vos tâches, vous parlez à Donna et vous enregistrez un entretien. L’enregistrement continue écran verrouillé, et son envoi est différé si le réseau coupe.
Que contient la fiche d’un contrat ?
Sa référence, son type, la compagnie, son statut, les dates de signature, d’effet et d’échéance, la prime et la fréquence de paiement, le numéro de police et le PDF joint.