AssurX pour l’agent lié
AssurX donne à l’agent lié un outil de suivi de ses clients, à côté des outils des compagnies avec lesquelles il travaille, quand elles en fournissent. Fiche client, rendez-vous, comptes rendus d’entretien et tâches y sont réunis, sur ordinateur et sur l’application iPhone et Android. Il ne tarifie pas et n’émet pas de polices.
Mis à jour le 20 octobre 2026
Ce qui pèse dans votre journée
Si les outils de vos compagnies gèrent les polices, la relation avec le client se suit ailleurs : rendez-vous, notes d’entretien, rappels promis. Ces informations finissent dispersées entre l’agenda, le téléphone et le papier.
Qu’est-ce qu’un agent lié ?
Selon la loi belge, un agent lié est un agent qui, par convention ou procuration, ne peut travailler que pour une entreprise d’assurance, ou pour plusieurs dont les contrats ne sont pas concurrents, sous leur entière responsabilité.
Ce qu’AssurX prend en charge
- La fiche client sur le web, en sept onglets : Activité, Infos, Contrats, Documents, Rendez-vous, Comptes rendus, Tâches.
- Les contrats, avec leur compagnie, leur échéance, leur prime et leur PDF ; sur le web, « Importer un contrat (PDF) » fait pré-remplir le formulaire par l’IA, et vous vérifiez avant de valider.
- Les comptes rendus : vous enregistrez l’entretien, l’IA le transcrit en français, rédige le compte rendu et propose 2 à 4 actions de suivi, que vous transformez en tâches d’un clic. Vous relisez, corrigez et validez.
- Les tâches : intitulé, échéance, statut et remarques, rattachées si besoin à un client, à un contrat ou à un rendez-vous.
- La prise de rendez-vous en ligne, en accès anticipé et ouverte compte par compte : vos liens de réservation personnels, et le rendez-vous est créé rattaché à une fiche client, sans ressaisie.
- L’application iPhone et Android, avec le même compte et les mêmes données que le web : l’écran Aujourd’hui, vos clients, leurs fiches, l’enregistrement, vos tâches et Donna.
Ce qu’AssurX ne fait pas
- Il ne remplace pas les outils de la compagnie : il ne tarifie pas et n’émet pas de polices.
- Il n’apprécie pas si vos contrats sont concurrents et ne contrôle pas votre statut : ces points relèvent de votre convention avec la compagnie.
- Il n’existe pas d’import de fichier clients (Excel ou CSV) en libre-service.
Comment démarrer ?
Demandez une démonstration : nous vous recontactons pour convenir d’une démonstration en visio, sans engagement.
Questions fréquentes
AssurX remplace-t-il l’outil que ma compagnie me fournit ?
Non : il ne tarifie pas et n’émet pas de polices. Il gère la relation avec vos clients : fiche client, rendez-vous, comptes rendus et tâches.
Puis-je suivre des contrats de plusieurs compagnies ?
Chaque contrat de la fiche client indique sa compagnie, son échéance, sa prime et son PDF. Ce que votre statut vous permet de distribuer dépend de votre convention, pas d’AssurX.
Comment mes contrats arrivent-ils dans AssurX ?
Vous les créez à la main, ou sur le web vous importez le PDF du contrat : l’IA le lit et pré-remplit le formulaire, puis vous vérifiez et validez. Il n’existe pas d’import de fichier clients Excel ou CSV en libre-service.