Relances et suivi client : comment ne rien oublier ?
Mis à jour le 20 octobre 2026 · Yahia Lhouaoui
Un suivi fiable repose sur une règle : chaque engagement pris avec un client devient une tâche datée, rattachée à sa fiche. Les rappels automatiques ne remplacent pas le jugement du courtier, qui décide quand et comment relancer. Voici comment s'organiser.
D'où viennent les tâches de suivi ?
Une tâche porte un intitulé, une échéance, un statut (à faire, en cours, terminé) et des remarques. Elle peut être rattachée à un client, à un contrat ou à un rendez-vous. Elle naît de quatre façons :
- à la main, depuis la liste ou l'onglet Tâches de la fiche client ;
- depuis le compte rendu, dont les actions proposées se transforment en tâches d'un clic ;
- à la voix, avec l'assistante vocale Donna ;
- depuis une échéance de contrat, avec le bouton « Créer un rappel ».
Que propose le compte rendu après un entretien ?
Après un entretien enregistré, le compte rendu par IA liste les prochaines étapes et propose deux à quatre actions de suivi. Le courtier relit, garde celles qui comptent, et chacune devient une tâche en un clic. Le rendez-vous suivant se crée de la même façon.
Comment traiter sa liste de tâches ?
La liste est classée en retard, aujourd'hui, cette semaine, plus tard. Une routine courte suffit :
- vider d'abord les tâches en retard ;
- reporter de quelques jours ce qui ne peut pas être fait ;
- cocher ce qui est terminé, pour que l'historique reste lisible ;
- confier à un collègue ce qui relève de lui, si l'on est responsable ou administrateur.
Les échéances de contrat méritent-elles un suivi à part ?
Oui, car elles ont une date précise à ne pas manquer. Sur une échéance, le bouton « Créer un rappel » crée une tâche : c'est le courtier qui la programme, rien ne part tout seul. Le détail se trouve dans l'article sur le suivi des échéances.
Quels rappels partent tout seuls ?
Un seul cas : les rendez-vous pris en ligne (fonction en accès anticipé, ouverte compte par compte). Le client reçoit un rappel par e-mail, et par SMS s'il a donné un portable, environ 24 heures avant. Tout le reste de la relation reste entre les mains du conseiller, ce qui garde un ton personnel.
Tableau récapitulatif
| Situation | Qui déclenche ? |
|---|---|
| Action issue d'un entretien | Le conseiller, d'un clic |
| Échéance de contrat | Le conseiller, via « Créer un rappel » |
| Rappel d'un rendez-vous pris en ligne | AssurX, automatiquement |
| Relance d'un client | Le conseiller |
Voir aussi organiser sa semaine.
Questions fréquentes
AssurX envoie-t-il des relances automatiques aux clients ?
Non. Les seuls rappels automatiques destinés aux clients concernent les rendez-vous pris en ligne. Toutes les autres relances sont décidées et faites par le conseiller.
Les actions de suivi du compte rendu se créent-elles toutes seules ?
Non : l'IA en propose deux à quatre, et chacune devient une tâche seulement quand le conseiller la retient d'un clic. Rien n'est créé automatiquement.