Compte rendu d’entretien par IA : comment ça marche ?
Mis à jour le 20 octobre 2026 · Yahia Lhouaoui
Un compte rendu d’entretien par IA transforme l’enregistrement d’un rendez-vous en texte structuré : résumé, points clés, besoins, objections, produits évoqués et prochaines étapes. Le courtier relit, corrige et valide, car l’IA prépare un brouillon et ne décide de rien. AssurX rappelle d’informer le client avant tout enregistrement.
Que contient le compte rendu ?
Après la transcription en français, l’IA rédige un compte rendu en six parties :
- Résumé de l’entretien ;
- points clés à retenir ;
- besoins exprimés par le client ;
- objections soulevées ;
- produits évoqués pendant l’échange ;
- prochaines étapes.
Le document est rangé dans l’onglet « Comptes rendus » de la fiche client, à côté des contrats et des tâches.
Comment se déroule l’enregistrement ?
| Où | Ce qui est possible |
|---|---|
| Sur le web | Enregistrer depuis la fiche client, ou importer un fichier audio (MP3, WAV, M4A, WEBM) |
| Dans l’application iPhone et Android | Enregistrer avec pause et reprise ; si le réseau manque, l’enregistrement est mis en file d’attente et envoyé plus tard |
Deux garde-fous encadrent la durée : un rappel s’affiche au bout d’une heure d’enregistrement, et l’enregistrement s’arrête automatiquement à deux heures. Ce qui a été capté jusque-là est conservé.
Faut-il prévenir le client avant d’enregistrer ?
Oui. Sur le web, AssurX affiche un rappel : informer le client avant tout enregistrement (consentement requis). Le plus simple est de le dire en début d’entretien, de préciser à quoi servira l’enregistrement et de lui laisser la possibilité de refuser.
Que devient l’audio ?
L’audio est supprimé automatiquement après 30 jours. La transcription et le compte rendu, eux, restent dans la fiche du client. Pour savoir où l’IA traite les données, lisez où vont les données clients quand on utilise l’IA.
Que faire des suites de l’entretien ?
L’IA propose deux à quatre actions de suivi. Chacune devient une tâche en un clic, et le rendez-vous suivant se crée de la même façon. Rien n’est créé automatiquement : le courtier garde la décision.
Ces tâches se retrouvent ensuite dans la liste de tâches et relances. Les derniers comptes rendus servent aussi à préparer le rendez-vous suivant avec l’IA.
Questions fréquentes
L’IA valide-t-elle toute seule le compte rendu ?
Non. Le compte rendu est rattaché à la fiche du client, puis le courtier le relit, le corrige si besoin (la correction est mentionnée avec la date et l’auteur) et le valide.
Les actions de suivi sont-elles créées automatiquement ?
Non. L’IA propose deux à quatre actions de suivi ; chacune devient une tâche en un clic, et rien n’est créé sans que le courtier le décide.
Combien de temps l’audio est-il conservé ?
L’audio est supprimé automatiquement après 30 jours. La transcription et le compte rendu restent dans la fiche du client.