Assistante vocale pour courtier : que peut-elle faire ?
Mis à jour le 20 octobre 2026 · Yahia Lhouaoui
Donna est l’assistante vocale d’AssurX : on lui parle, elle consulte le portefeuille et, après confirmation orale par défaut, elle effectue certaines actions. Elle annonce qu’elle est une intelligence artificielle et s’exprime en français. Elle ne supprime rien et n’envoie aucun e-mail.
Où et comment s’en servir ?
- Sur le web, en voix ou en texte.
- Dans l’application iPhone et Android, à la voix.
- En mode mains libres par défaut, ou en « appuyer pour parler » si on préfère.
Que peut-on lui demander ?
| Type de demande | Exemples |
|---|---|
| Consulter | Rechercher un client, obtenir le résumé d’un client (statut, contrats actifs, prochain rendez-vous, tâches), préparer une visite, lister les contrats qui arrivent à échéance (60 jours par défaut), voir les tâches et rendez-vous à venir |
| Agir | Créer ou modifier un client, créer un contrat, créer une tâche, terminer une tâche, créer un rendez-vous |
Pour préparer une visite, Donna s’appuie sur les derniers comptes rendus du client. Le détail est dans l’article sur la préparation d’un rendez-vous avec l’IA.
Comment sont confirmées les actions ?
Par défaut, avant toute action, Donna reformule ce qu’elle a compris, puis attend une confirmation orale. Le courtier valide ou corrige la demande, et rien n’est fait sans son accord. Le courtier qui préfère aller plus vite peut activer l’option « Agir sans confirmation », dans les Paramètres : Donna exécute alors directement les demandes claires et pose la question en cas de doute. C’est ce qui distingue un assistant qui exécute des ordres d’un assistant qui devine.
Qu’est-ce que Donna ne fait pas ?
- Elle ne supprime aucune donnée.
- Elle n’envoie aucun e-mail.
- Elle ne lit pas Google Agenda directement : elle voit uniquement les rendez-vous enregistrés dans AssurX.
Quand la voix est-elle utile à un courtier ?
La voix sert surtout entre deux rendez-vous, quand saisir à la main prend plus de temps que le besoin ne le justifie : retrouver un client, créer une tâche de relance, vérifier quels contrats arrivent à échéance. Les tâches créées à la voix rejoignent la liste de tâches et relances, comme celles créées à la main.
Pour savoir qui est responsable des données traitées par l’IA, lisez où vont les données clients quand on utilise l’IA.
Questions fréquentes
Donna agit-elle sans demander confirmation ?
Pas par défaut. Pour créer ou modifier un client, créer un contrat, créer ou terminer une tâche et créer un rendez-vous, elle reformule la demande et attend une confirmation orale. Le courtier peut activer l’option « Agir sans confirmation », dans les Paramètres : Donna exécute alors directement les demandes claires et pose la question en cas de doute.
Donna peut-elle supprimer un client ou envoyer un e-mail ?
Non. Elle ne supprime rien et n’envoie aucun e-mail. Elle ne lit pas non plus Google Agenda directement : elle ne connaît que les rendez-vous d’AssurX.
Peut-on lui écrire au lieu de lui parler ?
Oui sur le web, en voix ou en texte. Dans l’application iPhone et Android, elle fonctionne à la voix.