Lire un contrat PDF avec l’IA : mode d’emploi

Dans AssurX, « Importer un contrat (PDF) » fait lire le document par une IA, qui pré-remplit le formulaire du contrat. Le courtier vérifie chaque champ puis valide : rien ne remplace sa relecture. La fonction est disponible sur le web.

Que contient le formulaire d’un contrat ?

Une fiche de contrat rassemble :

• la référence, le type de contrat et la compagnie ;
• le statut ;
• la date de signature, la date d’effet et l’échéance ;
• la prime et sa fréquence de paiement ;
• le numéro de police ;
• le PDF joint.

L’IA pré-remplit ce formulaire à partir du document ; le courtier contrôle ensuite les valeurs avant de valider.

Pourquoi vérifier ce que l’IA a lu ?

Un PDF peut être un scan de mauvaise qualité, une mise en page inhabituelle ou un document de plusieurs pages où les mêmes mots reviennent. Une lecture automatique peut alors se tromper de champ. Mieux vaut contrôler en priorité :

Champ	Pourquoi c’est important
Échéance	Elle permet de suivre le contrat et de créer un rappel
Prime et fréquence	Elles servent au suivi du contrat
Numéro de police	Il identifie le contrat chez la compagnie
Compagnie et type	Ils classent le contrat dans la fiche

Que se passe-t-il après la validation ?

Le contrat apparaît dans l’onglet « Contrats » de la fiche client, et le PDF se retrouve dans l’onglet « Documents », où une visionneuse permet de le lire sans quitter AssurX. Sur une échéance de contrat, le bouton « Créer un rappel » crée une tâche, que vous pouvez suivre dans les tâches et relances. Pour organiser ce suivi, voir comment suivre les échéances des contrats.

Où vont les données du document ?

Chez AssurX, un engagement simple : Données hébergées dans l’Union européenne ; IA européenne, aucun traitement d’IA hors de l’UE.

Pour le cadre général, lisez où vont les données clients quand on utilise l’IA. Pour d’autres façons de renseigner la fiche, voir la fiche client et la page import et restitution des données.