Préparer un rendez-vous client avec l’IA
Mis à jour le 20 octobre 2026 · Yahia Lhouaoui
Préparer un rendez-vous, c’est relire le dossier du client, ses contrats et ce qui s’est dit la dernière fois. Avec l’IA, une partie de cette relecture se fait à la voix, à partir de la fiche et des derniers comptes rendus. Le courtier garde la main : il vérifie ce qu’on lui présente avant d’entrer en rendez-vous.
Que faut-il relire avant un rendez-vous ?
- Le statut du client : prospect, actif ou inactif.
- Les contrats en cours et leurs échéances.
- Les tâches ouvertes qui concernent ce client.
- Le dernier compte rendu : besoins exprimés, objections, prochaines étapes.
- Le prochain rendez-vous déjà prévu.
Sans outil, ces éléments sont dispersés dans plusieurs documents. Dans AssurX, ils se trouvent dans la fiche client, qui regroupe contrats, documents, rendez-vous, comptes rendus et tâches.
Comment Donna prépare-t-elle une visite ?
On demande à Donna de préparer la visite d’un client, à la voix ou, sur le web, par écrit. Elle s’appuie sur le résumé du client (statut, contrats actifs, prochain rendez-vous, tâches) et sur ses derniers comptes rendus. Elle peut aussi lister les contrats qui arrivent à échéance, sur 60 jours par défaut.
Pourquoi les comptes rendus changent-ils la préparation ?
Un compte rendu garde ce que le client a dit : ses besoins, ses objections, les produits évoqués et les prochaines étapes. Le relire avant la visite évite de redemander ce qui a déjà été dit. Quand le courtier a relu et validé ses comptes rendus, la préparation repose sur un texte qu’il a vérifié. Le fonctionnement est décrit dans l’article sur le compte rendu d’entretien par IA.
Que faire à la fin du rendez-vous ?
| Étape | Outil |
|---|---|
| Enregistrer l’entretien | Depuis la fiche client sur le web, ou depuis l’écran Enregistrer de l’application iPhone et Android |
| Obtenir le compte rendu | Résumé, points clés, besoins, objections, prochaines étapes |
| Transformer les suites en tâches | Actions proposées par l’IA, en un clic |
| Fixer le rendez-vous suivant | Création en un clic |
La boucle se referme : le compte rendu d’aujourd’hui nourrit la préparation de la prochaine visite. Pour aller plus loin sur la voix, lisez l’assistante vocale pour courtier.
Questions fréquentes
Que contient la préparation d’une visite par Donna ?
Elle s’appuie sur le résumé du client (statut, contrats actifs, prochain rendez-vous, tâches) et sur les derniers comptes rendus d’entretien.
Faut-il avoir des comptes rendus pour que cela serve ?
Ils enrichissent la préparation : sans compte rendu, Donna dispose encore du résumé du client : statut, contrats actifs, prochain rendez-vous et tâches.