Que contient une fiche client de courtier ?
Mis à jour le 20 octobre 2026 · Yahia Lhouaoui
Une fiche client de courtier réunit l’identité du client, ses contrats, ses documents, ses rendez-vous, les comptes rendus des entretiens, ses tâches de suivi et l’historique de tout ce qui a changé. L’intérêt est de voir où en est un dossier sans ouvrir plusieurs outils. Voici ce que contient celle d’AssurX, onglet par onglet.
Quels onglets pour quel contenu ?
| Onglet (web) | Ce qu’on y trouve |
|---|---|
| Activité | Le fil de ce qui s’est passé : contrats, rendez-vous, tâches, invitations |
| Infos | Les coordonnées et le statut du client |
| Contrats | Les contrats du client, avec leurs dates et leur prime |
| Documents | Les documents du client, lisibles dans une visionneuse PDF |
| Rendez-vous | Les rendez-vous passés et à venir |
| Comptes rendus | Les comptes rendus des entretiens |
| Tâches | Les suivis à faire, rattachés au client |
Quelles coordonnées sont enregistrées ?
- le nom et, facultativement, la société ;
- l’adresse e-mail et le téléphone ;
- le statut : prospect, actif ou inactif ;
- le conseiller auquel le client est attribué.
Le statut sert à distinguer d’un coup d’œil les prospects à convaincre des clients à suivre.
Quelles informations par contrat ?
Un contrat enregistre sa référence, son type, la compagnie, son statut, la date de signature, la date d’effet, l’échéance, la prime et sa fréquence de paiement, le numéro de police, ainsi que le PDF joint. Sur le web, le bouton « Importer un contrat (PDF) » fait lire le document par l’IA, qui pré-remplit le formulaire : le courtier vérifie et valide. L’article sur le suivi des échéances s’appuie sur ces champs.
Que garde l’historique d’une fiche ?
- Les notes : datées et signées par leur auteur.
- Le fil d’activité : contrats, rendez-vous, tâches et invitations envoyées.
- Le journal des modifications : qui a changé quel champ, avec l’ancienne et la nouvelle valeur.
Dans un cabinet à plusieurs, ce journal répond à la question « qui a modifié cette fiche ? » sans enquête.
Comment les comptes rendus et les tâches s’y rattachent-ils ?
Un compte rendu d’entretien est rattaché à la fiche et relu par le courtier avant validation. L’IA y propose deux à quatre actions de suivi, qu’il transforme en tâches d’un clic : rien n’est créé sans lui. La page compte rendu de réunion par IA détaille ce fonctionnement, et tâches et relances la manière de les classer.
Et depuis l’application iPhone et Android ?
L’application iPhone et Android utilise le même compte et les mêmes données que le web. Sa fiche client affiche les contrats, les rendez-vous, les tâches et les comptes rendus ; l’écran Clients permet de chercher et de créer un client. C’est pratique juste avant un rendez-vous, depuis la voiture ou la salle d’attente.
Où voir la fiche en détail ?
La page fiche client présente chaque onglet. Pour comprendre ce que change un outil dédié, lisez d’abord pourquoi un CRM dédié au courtage.
Questions fréquentes
Combien d’onglets compte la fiche client d’AssurX ?
Sept sur le web : Activité, Infos, Contrats, Documents, Rendez-vous, Comptes rendus et Tâches. Sur l’application iPhone et Android, la fiche réunit les contrats, les rendez-vous, les tâches et les comptes rendus.
Les notes de la fiche sont-elles datées ?
Oui. Chaque note est datée et signée par son auteur, ce qui permet de savoir qui a écrit quoi et quand dans un cabinet de plusieurs personnes.
Comment retrouver une fiche rapidement ?
Une recherche rapide, accessible par le raccourci ⌘K ou Ctrl+K, retrouve un client par son nom, par la référence d’un contrat ou par le sujet d’un rendez-vous.