CRM
Mis à jour le 20 octobre 2026 · Yahia Lhouaoui
Logiciel de gestion de la relation client : il réunit fiches, contrats, rendez-vous et suivi au même endroit.
Un CRM (Customer Relationship Management) est un logiciel qui centralise tout ce qu’un cabinet sait de ses clients et de leurs échanges. Pour un courtier, il remplace les tableurs, les carnets et les boîtes mail dispersés par une base unique et partagée. L’idée est simple : retrouver en quelques secondes l’historique d’un client avant de le rappeler.
Ce que cela change pour un courtier
- Les coordonnées du client et son statut (prospect, actif, inactif).
- Ses contrats : compagnie, type, dates d’effet et d’échéance, prime.
- Les rendez-vous, les notes et les comptes rendus d’entretien.
- Les tâches et rappels à effectuer.
Quelle différence avec un tableur ?
Un tableur stocke des lignes ; un CRM relie chaque client à ses contrats, ses rendez-vous et ses tâches, et garde l’historique des modifications. Les droits d’accès y sont aussi plus fins que dans un fichier partagé. Le guide sur le passage du tableur au CRM détaille la transition.
Et dans AssurX ?
AssurX est un CRM pensé pour les courtiers en assurance belges. Sa fiche client réunit coordonnées, contrats, documents, notes datées, comptes rendus, tâches et historique, avec une recherche rapide par nom de client ou référence de contrat. Voir la fiche client.